本文摘要：1月3日，中国奥园发布公告称之为，发售2.95亿美元2021年届满的额外优先票据，票面利率7.95%。额外票据将于2018年9月7日发售的2.25亿美元2021年届满的优先票据拆分并构成单一系列。据公告，中国奥园及附属公司担保人与尚能乘、美银美林、德意志银行、国泰君安国际、海通国际、J.P.Morgan、华侨银行、丝路国际及瑞银月底1月3日，就发售额外优先票据议定出售协议。

1月3日，中国奥园发布公告称之为，发售2.95亿美元2021年届满的额外优先票据，票面利率7.95%。额外票据将于2018年9月7日发售的2.25亿美元2021年届满的优先票据拆分并构成单一系列。据公告，中国奥园及附属公司担保人与尚能乘、美银美林、德意志银行、国泰君安国际、海通国际、J.P.Morgan、华侨银行、丝路国际及瑞银月底1月3日，就发售额外优先票据议定出售协议。

尚能乘、美银美林、德意志银行、国泰君安国际、海通国际、J.P.Morgan、华侨银行、丝路国际及瑞银为提呈发售及出售新的票据的联席联合经办人兼任联席账簿管理人，亦为新的票据的初始买家。根据协议，待若干条件讲求已完成后，中国奥园将发售本金总额为2.95亿美元的新票据（将与原票据拆分并构成单一系列）。新的票据将于2021年9月7日届满（惟根据其条款提前归还除外）。

新的票据的发售价将为新的票据本金额的100%，外加由2018年9月7日（还包括该日）至2019年1月日（该日除外）的应计利息。新的票据发售的估算扣除款项净额（经扣减就本发售应付的包销优惠及其他估算支出）将大约为2.78亿美元。中国奥园回应，公司一并新的票据扣除款项净额用作再融资集团的现有债务。

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